永赢基金引入了 CRM 系统的渠道模块，旨在帮助客户经理和渠道经理更好地计算每个渠道的贡献数据。通过

细分到大区和分行，个性化多维报表可以快速汇总统计业务人员需要的数据，同时允许按字段重新定义报表。

MOT 提醒模块可以将客户容易遗忘的信息设置为提醒，并记录业务人员每日和每周的工作情况。

CRM 功能模块包括：客户模块、渠道模块、联系人管理、绩效考核、知识库、企查查功能、域用户同步、统

计报表、主动服务、工作台模块、基础信息和系统管理等。

移动 CRM 功能模块包括：首页数据统计、客户模块、渠道模块、消息提醒、联系人管理、日报、周报、日

程、产品信息和通讯录等。